📅 2026年8月4日 星期二
人形机器人产业正加速从“演示期”迈入“交付期”，多家国际投行大幅上调2026年出货预测。与此同时，具身智能大模型在“全身协同”控制上取得关键突破，软硬件共振推动AI硬件加速落地真实工业与商业场景。算力底座与算电协同也在持续夯实智能时代的物理基础。
据报道，摩根士丹利、德意志银行等多家国际投行近日发布研报，大幅上调2026年人形机器人出货预测。数据显示，2026年中国市场出货预测被上调至约5万台，全球市场预测接近5万台，行业正式迈入“量产元年”。
在供给侧，特斯拉Optimus产线改造已启动，核心传动件供应商接到采购订单，量产节奏正向千台级爬坡。国内宇树科技、优必选等整机厂也在加速放量，量产进程显著加快，产业链上下游协同效应初步显现。
分析指出，当前出货量仍集中在B端工业和商业场景，家庭场景规模化渗透预计需至2028年以后。行业重心已从“翻跟头式演示”转向真实场景的长时序作业与规模化订单交付，商业化落地路径日益清晰。
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🔍 核心看点
🌱 影响分析 | 出货预测的大幅上调与头部企业产线的实质性改造，标志着人形机器人产业跨越了技术验证期，正式进入真金白银的量产投入阶段。对投资者而言，核心零部件供应商与具备场景落地能力的整机厂将迎来业绩兑现的窗口期。 |
来源：机器人产业瞭望台
Google DeepMind近日推出Gemini Robotics 2系列模型，主打“全身智能”理念，旨在解决机器人多关节协同控制与物理世界理解的行业难题。该模型适用于各种不同形态的机器人本体，具备极强的泛化能力。
此次发布包含三个子模型：Gemini Robotics ER 2负责理解环境与规划长任务；Gemini Robotics 2将视觉与语言直接转化为电机控制；On-Device 2则为端侧VLA模型，支持用少于200个样例在几小时内适配新机器人。
该模型的核心突破在于能够协调机器人的双腿、躯干、双臂和手指，实现“一边思考推理，一边移动操作”，打破了以往机器人“先站好、再伸手”的回合制动作局限，大幅提升了复杂环境下的连续物理交互能力与作业效率。
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🔍 核心看点
🌱 影响分析 | 具身智能的瓶颈正从“硬件本体”向“通用大脑”转移。谷歌新模型通过端到端的全身协同控制，大幅降低了机器人复杂动作的开发门槛。这将加速通用机器人在非结构化环境中的部署，利好具备高质量物理交互数据的算法团队。 |
来源：雷科技
2026世界人工智能大会展览面积首次突破10万平方米，集中展示了AI赋能制造、医疗、生活等场景的前沿实践。中国移动、中国联通等企业展示了数字孪生、柔性制造岛式工作站等可落地解决方案，助力多行业实现柔性智造升级。
在算力底座方面，中科曙光展示了曙光8000（登峰）AI超集群。该十万卡级超集群上线首周即跑满全部算力，为大模型训练与产业智能化提供底层支撑。同时，算电协同技术也在展会中亮相，助力算力与电力的高效调度与绿色运营。
数据显示，我国规上工业企业AI应用普及率已超30%。AI正从技术概念向现实生产力全面转化，通过智能重构生产方式，推动实体经济向高柔性、高效率的智能制造升级。整个产业应用逻辑发生根本改变，赋能广度与深度实现全方位突破。
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🔍 核心看点
🌱 影响分析 | AI硬件的价值最终需通过场景落地来体现。十万卡超集群的满载运行印证了智算需求的爆发，而算电协同则有效缓解了算力扩张带来的能源瓶颈。对于创业者而言，深耕垂直行业的“AI+制造”解决方案及算力能效优化技术将具备广阔的商业空间。 |
来源：人民日报海外版
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| 产品类别 | AI算力集群 |
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| 💰 价格/上市 | 未公开具体定价，已投入商用 |
| 💡 产品点评 | 作为AI产业的“心脏”，该超集群为大模型训练提供坚实的底层支撑。其上线首周即跑满算力，充分印证了当前智算需求的爆发式增长，标志着AI算力基础设施正迈向超大规模与高能效协同的新阶段。 |
今日AI硬件领域呈现出“软硬共振、加速落地”的显著特征。人形机器人产业在资本与产业界的双重推动下，正式跨过量产门槛，核心零部件与整机交付进入实质阶段；同时，具身智能大模型在“全身协同”控制上取得关键突破，补齐了机器人走向复杂物理世界的“大脑”短板。展望明日，随着算力底座的持续夯实与“人工智能+”行动的深入，AI硬件将从单点技术突破走向系统级场景重构，建议密切关注头部企业产线爬坡进度及垂直场景的真实商业闭环。
本文由规划小圈原创出品，AI硬件行业日报每日更新
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